最近看了峰瑞資本李豐對于“中國工業(yè)格式”的分享,頗受啟發(fā)。他給了我一雙工業(yè)鏈之眼,看到中國是如何在40年間形成如今星羅棋布的工業(yè)格式,看到政策、技術(shù)、資本如何在其中發(fā)揮的作用,看到中國工業(yè)鏈的瓶頸與問(wèn)題。更為重要的是,相比前端更多的“疫情論”,用工業(yè)鏈的視角看待如今發(fā)生的事情,好比新基建,開(kāi)放外資,亦或是允許外資企業(yè)控股,更別有一番風(fēng)味。再好比,我此前曾思考過(guò),疫情會(huì )不會(huì )加劇中國工業(yè)轉移(向外),新基建是不是為了對沖疫情?放在40年的工業(yè)鏈歷程中來(lái)看,許多事情不因疫情而改變,疫情不外是加速了它的到來(lái)而已。
1、中國工業(yè)鏈是如何形成的?上面這張圖,描繪了中國或許已往40年工業(yè)鏈的變化:第一個(gè)十年(1980年前后到1990年):勞動(dòng)力從農業(yè)轉移到工業(yè)或制造業(yè)1978年中國凌駕80%的勞動(dòng)力還是農村勞動(dòng)力,無(wú)論是農業(yè)制度革新,還是市場(chǎng)經(jīng)濟,釋放了很是多的農民,從事農業(yè)的勞動(dòng)力釋放到工業(yè)或者制造業(yè)當中來(lái)。在這十年左右的時(shí)間里,有兩億多人,履歷了上世紀80年月初中期所經(jīng)由的“鄉鎮企業(yè)特定階段”。
簡(jiǎn)樸來(lái)講,就是田間地頭的制造業(yè)。我們把農村勞動(dòng)力解放出來(lái),就地革新成了工業(yè)工人。這是第一個(gè)十年做的事。
工業(yè)工人起到的作用很大,在1995年的時(shí)候,鄉鎮企業(yè)或許占整其中國GDP的比例是25%。從那之后,大家就比力少能聽(tīng)到鄉鎮企業(yè)這個(gè)詞了,因為它們開(kāi)始釀成了規?;拿駹I(yíng)企業(yè)。
換句話(huà)說(shuō),就是從“作坊”起步,舉行了企業(yè)化,甚至是之后的股份化。第二個(gè)十年:中國工業(yè)鏈被迫生長(cháng)的十年1990年的中國比今天的中國難題要多得多,或許是革新開(kāi)放以來(lái)最難題的一年。
首先,1990年是中國GDP增速最低的一年,只有3.9%。那時(shí)候國家的GDP或許只有兩萬(wàn)億左右,不如現在的九牛一毛,相當于2019年蘇州一個(gè)都會(huì )的GDP。履歷了這么大的難題,在既買(mǎi)不到工具,又很難賣(mài)的情況下,中國工業(yè)鏈在這十年里被迫生長(cháng)成很是長(cháng)的工業(yè)鏈,因為買(mǎi)不到,所以只能自己造。第三個(gè)十年:形成鏈條較長(cháng)、品類(lèi)完整的工業(yè)鏈1999年到2001年,發(fā)生了兩件很是重大的事情:1999年頭,為了抵御亞洲金融危機對我國工業(yè)的打擊,國家做了一個(gè)政策上的放開(kāi),所有的制造業(yè)都可以自行外貿;第二件事是2001年中國加入了WTO。
事實(shí)上,這兩件事情也造成了之后阿里巴巴的降生和蓬勃生長(cháng)。我們許多制造業(yè)企業(yè)需要借助自主外貿和加入WTO這兩件事,釀成能賺外匯的企業(yè)。
但想賺外匯,前提必須做出讓別人愿意購置的產(chǎn)物,我們履歷了一場(chǎng)勞動(dòng)力的轉移和基本技術(shù)教育。工業(yè)鏈不僅變長(cháng),而且這些工業(yè)鏈結構在政策的刺激下不停變好。換句話(huà)說(shuō),做出來(lái)的工具能賣(mài)得出去,還能賺到外匯。這三十年包羅之后的幾年,中國形成了什么格式呢?就是中國在整條工業(yè)鏈上,除了能源自給這件事之外,險些每一個(gè)鏈條上都釀成了全球最大。
在原質(zhì)料方面,好比說(shuō)鋼,中國或許在1996年左右釀成全世界最大粗鋼產(chǎn)量國家,產(chǎn)量或許是一億噸出頭。2019年我們的粗鋼產(chǎn)量靠近10億噸,排第二名的是印度,或許1.11億噸;再往下是日本,或許1億噸;再往下是美國。
工業(yè)品也一樣,中國很是少見(jiàn)的是,團結國界說(shuō)的所有工業(yè)品門(mén)類(lèi)的制造業(yè)我們都有,200個(gè)以上的工業(yè)品品類(lèi)我們都是世界第一。消費品就更不用再多解釋了。再往下兩個(gè)環(huán)節,高附加值產(chǎn)物和工業(yè)品,以及高附加值的商業(yè),經(jīng)由這30年,在特定周期的特定原因和外部?jì)炔空叩拇碳は?,我們每一個(gè)環(huán)都是最大的,而且是世界第一。
第四個(gè)十年:構建交通網(wǎng)絡(luò ),提升工業(yè)鏈流轉效率2009年開(kāi)始,不管是高鐵也好,還是我們?yōu)榱朔纯菇鹑谖C的四萬(wàn)億也好,從物流這個(gè)環(huán)節來(lái)看,中國或許在已往十年造了差不多3.5萬(wàn)公里的高鐵,根據一公里1.3億左右盤(pán)算的話(huà),我們或許有4.5萬(wàn)億的高鐵資產(chǎn)。我們的高速公路里程凌駕了14萬(wàn)公里,行駛里程也是世界第一。
地鐵我們這十年也有5千多公里的新增。地鐵平均7億左右一公里,差不多是3.5萬(wàn)億左右的資產(chǎn)。
這意味著(zhù)什么?第一,我們有了全球相對比力大、比力完整、鏈條又很長(cháng)的工業(yè)鏈。第二,在這個(gè)基礎上,從2009年開(kāi)始,我們在這個(gè)很粗壯的軸上,包裹了一層交通網(wǎng)絡(luò ),或者叫物流網(wǎng)絡(luò )。這兩件事先后發(fā)生,我們擁有了超長(cháng)的制造鏈條,交通網(wǎng)絡(luò )又使這些產(chǎn)物和中間品在這個(gè)鏈條的流轉歷程當中,可以更高效、相對成本更低,甚至還可以更快速。
這是我們第四個(gè)十年當中做的事情。2、我們的工業(yè)鏈結構正在發(fā)生哪些變化?先拋結論:履歷近40年的生長(cháng),中國工業(yè)鏈的結構正向高附加值的產(chǎn)物與服務(wù)升級,這決議了我國對外資企業(yè)/境外資本的態(tài)度。以華為、比亞迪等為代表的高附加值工業(yè),對于工業(yè)的集聚,整個(gè)工業(yè)鏈的工業(yè)增加值有重要意義。
但另一方面,縱然是工業(yè)鏈結構的升級,工業(yè)品類(lèi)的龐大,對任何一個(gè)國家而言,都很難掙脫對外部的依賴(lài)。先舉幾個(gè)例子,你就知道我國工業(yè)鏈或許正在發(fā)生怎樣的變化。第一件事是全資引進(jìn)了特斯拉。
為什么引進(jìn)特斯拉成為標志性事件?為什么特斯拉能成為第一個(gè)100%控股的外資公司?謎底是我們需要高附加值的工業(yè)品。所謂高附加值的工業(yè)品,它有一半是高附加值的消費品,有一半是高附加值的服務(wù),拿特斯拉來(lái)說(shuō),就是它的那些軟件跟智能駕駛系統。大家也許也看到3月份的報道,特斯拉下線(xiàn)車(chē)輛的零部件國產(chǎn)化率是30%,到了今年年中它要釀成70%,到年底它要釀成百分之百的國產(chǎn)化。
這就是我們?yōu)槭裁匆M(jìn)高附加值的終端產(chǎn)物,因為要動(dòng)員相關(guān)高附加值的工業(yè)鏈條。第二件是豐田和比亞迪建立合資公司。
4月份,許多報道說(shuō)美國要把工業(yè)鏈搬回去,日本要把工業(yè)鏈搬回去。
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